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該基金基金1998年成立,在2012年11月調整投資目標與策略為追求絕對報酬,深受市場歡迎,規模從2013年的1億美元快速翻升至去年底12億美元,今年來不到一季竟在全球狂賣,規模暴衝至43.3億美元,三年來規模更激增40倍。

反觀今年投信募集的新基金,總募集金額可能還不及這檔境外基金單月銷量。包括日前群益、國泰等大型投信募集的股票、ETF基金,都僅以20億元左右報請成立。投信業者坦言,今年新基金募集不佳,主要是因為股市波動過大影響投資人信心,強調配息和絕對報

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酬等收益型的商品相對更能吸引資金,尤其像摩根策略總報酬基金這種強調不論多空都以絕對報酬為目標,其從2012年來連續三年繳出正報酬,表現遠勝過純股純債的特性,正好符合當前投資人的需求,因此買氣大增。

銀行業者表示,今年銀

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行財富管理市場也將因低利率和股市波動大面臨較大挑戰,例如玉山銀行就預估今年保險商品的銷售比重可能高於基金商品,可以保全投資人資產的理財商品勢必勝出;換言之,今年基金在銀行通路上也將「較沒賣相」,保險商品可望成為財富管理市場的主力商品。

工商時報【陳欣

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文╱台北報導】

國內利率持續探底,股市波動又大,資金持

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續往追求絕對報酬的收益型商品靠攏。其中,今年在全球熱銷的「摩根策略總報酬基金」,來台上架後短短兩個月狂賣逾140億元,與本季國內投信募集新基金的清淡買氣,形成強烈對比。

摩根投信連續第三年取得境外基金深耕計畫資格,也因此取得「特殊型」優惠,引進摩根策略總報酬基金。該檔基金去年12月中旬取得核准函,隨即於二周內就上架銷售,創下境外基金上市速度最快的紀錄,又因強調「絕對報酬概念」,在年初市場動盪之際,強烈吸金。據了解,此檔基金兩個月來已在38家銀行通路熱銷超過140億元,以玉山、台新、永豐、中信和渣打等銀行銷售最佳。

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